남편을 여의고 2년이 지난 미카하나의 유일한 걱정은 오래전 집을 떠난 의붓아들이었다. 몇 년 만에 갑작스럽히 돌아온 아들은 거액의 빚을 진 사실을 고백하고, 미카하나는 절박한 마음에 그를 도우려 한다. 빚을 갚기 위해 그녀는 다양한 남성들에게 육체적 서비스를 제공하기 시작한다. 믿기 힘들게도 53세라는 나이와는 어울리지 않는 놀라운 볼륨감의 가슴을 이용해 파이즈리, 강한 딥스로트 펠라치오, 그리고 성숙하고 풍부한 경험을 지닌 질로 질내사정 섹스를 연이어 즐긴다. 수많은 남성들과 관계를 맺으며 점점 더 깊이 빠져드는 그녀는 결국 의붓아들과 금기된 근친상간의 교미에까지 이르고 만다. 쾌락에 겨워 비명을 지르며 연이은 절정을 경험하는 그녀는 생생하고 보호되지 않은 질내사정의 강렬한 쾌감을 끝없이 맛본다.