어린 초등학생 소녀는 나이 든 남성의 갑작스러운 구애에 당황한다. 솔직한 감정에 따라 수락한 그녀는 깊고 친밀한 경험 속으로 끌려 들어간다. 부드럽고 정겨운 애무가 점차 그녀의 흥미를 자극하지만, 남자가 끊임없이 그녀의 뒷부분에 집중하자 불안감을 느낀다. 더럽고 잘못된 일이라며 거부하지만, 손가락과 성애도구가 항문을 자극하며 서서히 참아낸다. 결국 불안감 속에서도 처음으로 항문 삽입을 경험하게 되고, 통증에 찡그리며 남자의 두꺼운 음경에 끝까지 깊이 박힌 채 거세게 안쪽까지 들이박힌다. 온몸을 떨며 견디던 그녀는 점차 자신의 변화하는 감각을 조용히 탐색하기 시작한다.