교복을 입은 12명의 미소녀들이 귀여움과 야릇함을 겸비한 매력을 발산한다. 여고생의 순수한 호기심과 그 속에 숨겨진 어른스러운 욕망이 융합된 모습이 참을 수 없다. 작은 입으로 조심스럽게 남자의 성기를 물고 열심히 펠라치오를 선보이는 딸들의 모습은 눈을 뗄 수 없을 정도로 매혹적이다. 실내에 울려 퍼지는 음란한 소리, 순진한 표정으로 열심히 따르는 펠라치오를 선보이는 딸, 싫어하면서도 성기를 물면 음란한 기술을 보여주는 딸, 강제로 펠라치오를 당해 눈물을 글썽이는 M계의 딸들. 각각의 개성과 매력이 얽혀 펠라치오의 세계를 더욱 깊이 탐구하는 계기가 된다. 미소녀들의 펠라치오가 당신의 마음을 강하게 흔든다.