한 회사원이 만취 상태로 외음만 허용되는 유흥업소를 찾는다. 업소에 들어서자마자, 그곳에서 일하는 나이 든 여성이 그에게 성관계는 철저히 금지되어 있다고 다정하지만 단단한 어조로 반복해 경고한다. 그러나 그녀의 말과는 달리, 여성이 로션을 바르며 다양한 자세로 그를 자극하기 시작하고, 점점 그의 흥분은 고조된다. 감각을 참을 수 없게 된 회사원의 커다란 음경은 완전히 발기한다. 이제 여자는 뚜렷이 흥분한 상태에서 그의 음부를 비비며 결국 자신의 질 안에 음경을 집어넣는다. 그 순간, 여자는 격한 흥분에 휩싸인다. 미끄럽고 격렬한 피스톤 운동이 이어지며 여자는 수차례 오르가즘을 경험하고, 둘의 열정적인 교미는 절정을 향해 치닫는다.