도쿄에 사는 누나는 부모님 몰래 남자친구와 함께 살기 시작한다. 어느 날, 남동생이 하룻밤 자러 오게 되고, 그는 우연히 이 사실을 처음으로 알게 되어 잠들지 못하고 긴장한 채 눈을 뜬다. 남자친구는 이런 기회를 놓치지 않고 누나에게 펠라치오를 요구하고, 누나는 망설이지만 거절하지 못한 채 휘둘린다. 누나의 섹시한 행동을 지켜보던 남동생은 금세 발기한다. 누나는 동거 사실을 숨겨야 한다는 부담과 함께, 여자친구도 없는 동생이 자신 때문에 흥분했음을 눈치챈다. 동생은 누나가 자신의 통제할 수 없는 흥분을 다정하게 받아주는 데 큰 만족감을 느끼고, 둘 사이의 비밀스러운 유대는 더욱 깊어진다.