도심의 조용한 동네 한복판에 살고 있는 다이쇼 가족은 어두운 비밀을 품고 있다. 본능에 사로잡힌 어머니는 나이든 자신의 몸을 드러내며 아들을 올라타 음순을 벌리고는 감각적으로 엉덩이를 흔든다. 아들은 그녀의 퀴퀴한 냄새에 압도된 채 유혹적인 가슴 사이에 둘러싸여 축축하게 벌어진 그녀의 보지를 온전히 즐긴다. 둘 사이에는 왜곡된 애정에서 비롯된 깊고 친밀한 정사가 피어나며, 매일 밤 어머니의 달콤한 신음으로 가득 찬다. 이 영상은 질내사정 근친상간에 빠진 그들의 집착적인 쾌락을 생생하게 담아내어 억제되지 않은 환락의 장면들을 끊임없이 이어간다.