지구에서 유키 텐겐으로 알려진 우루키 사라, 그녀는 우주의 평화를 수호하고 지구방위대의 일원으로 활동하는 코스모 가디언 스피어다. 그녀는 지구를 지키기 위해 거대 괴수들과 끊임없이 싸운다. 그러나 3천 년 전 질바 외계인에 의해 보내진 대마신이 마침내 각성하며 지구의 존재를 위협한다. 대마신과의 전투에서 스피어의 타이머가 붉게 깜빡이며 위험을 경고하지만, 적의 압도적인 힘에 밀린 스피어는 성적으로 제압당하고 정신을 잃어 절정의 지옥에 빠진다. 그녀의 비명이 도시 전체에 울려 퍼지며 모든 이의 마음을 뒤흔든다. 코스모 가디언 스피어는 패배했고, 지구는 파괴된다… [배드 엔드]
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