뉴하프 교사 '모모쨩'은 커다란 딱딱한 자지를 향한 사랑을 고백한다. 교실로 불려온 그녀는 자신이 남자인지 여자인지 질문받고, 자신이 트랜스젠더 여성임을 고백한다. 흥미를 느낀 교사는 그녀의 신체를 검사하며 가슴을 만지고 젖가슴을 빨며 점차 자극한다. 여자와의 성관계를 해본 적 없는 모모쨩은 교사 앞에서 자위를 시작하고 항문 바이브와 손 코키 자극을 받는다. 순수하고 무방비한 반응 속에서 그녀는 통통한 정맥이 드러난 굵은 자지를 빨게 되고, 마침내 강렬한 크리임페이를 경험한다. 미스터리하고 자극적인 세계로 초대하는 짜릿한 새로운 경험!