히메오카 시아가 감독으로 복귀! 이번 주인공은 긴 검은 머리의 이국적인 미인 히메노 쥬리다. 이전에 알고 지냈지만 서로의 몸을 보는 것은 처음이다. 어색한 분위기를 깨며 히메오카 시아가 선언한다. "오늘은 자촬 섹스를 마음껏 하자!" 히메노 쥬리는 즐거운 미소를 지으며 흥분을 감추지 못한다. 상대가 흥분하는 모습을 좋아한다는 것을 아는 시아는 쥬리를 복종하게 만들기 위해 목걸이를 채우고 애완동물처럼 햇살 가득한 공원을 거닐며 스튜디오까지 이끈다. 쥬리는 "안-안..."이라며 장난기 가득한 신음을 흘린다. 카메라 앞에서 약간 긴장한 쥬리는 끈 팬티를 벗고, 시아는 부드럽게 입맞추고 펠라치오와 애무를 반복하며 쥬리의 자지를 단단히 발기시킨다. "아, 너무 좋아..."라며 쥬리는 손으로만 자위를 받아 강하게 사정하며 정액을 뿜는다. 장면 전환. 소파 위에서 쥬리는 다리를 M자로 벌리고, 시아는 딜도로 쥬리의 항문을 침범한다 ■. 천천히 밀어넣을 때마다 쥬리의 신음은 점점 커지고, 항문은 꽉 조여온다. 얇은 딜도에서 시아가 가장 좋아하는 두꺼운 딜도로 바꾸자 쥬리는 더욱 격렬하게 신음하며 자지는 계속 발기한 상태로 손자위와 애널 플레이로 여러 번 오르가즘에 도달한다. 이어 시아는 깊은 펠라치오를 선사하며 자신의 애액을 흘린다. "나도 꼴리겠다!" 시아는 정상위 자촬 스타일로 쥬리의 항문을 강하게 피스톤한다. 뒤에서 거세게 밀어넣자 쥬리는 "젠장! 나 간다!"를 반복하며 절정에 치닫는다. 위에서 기승위를 타며 쥬리는 자신의 자지를 자위하면서 시아의 자지를 항문 깊숙이 밀어넣고 허리를 흔들며 연달아 사정한다. 애널과 자지 자극의 쾌락에 압도된 쥬리는 신음하며 꿈틀거리고, 시아는 질내사정으로 깊숙이 사정한다. 다음 장면, 둘은 섹시한 란제리와 패티 스타킹으로 갈아입고 레즈비언 플레이를 시작한다. 이번엔 쥬리가 감독 역할을 맡는다. 카메라를 들고 시아의 엉덩이를 만지며 자위를 유도하고, 시아가 꿈틀거리는 사이 자촬 섹스가 시작된다. 쥬리는 자신의 자지를 시아의 항문 안으로 빼고 넣으며, 둘 다 격렬하게 절정에 오른다. 시아는 자지 자위를 하며 삽입을 받아 더블 오르가즘을 경험한다. 쥬리는 시아의 몸 안에 질내사정을 하려 하지만 너무 강하게 뿜어 정액이 사방으로 튄다. 마지막으로 시아는 보라색, 쥬리는 빨간색의 섹시한 베이비돌을 입고 카메라맨 앞에서 진짜 레즈비언 액션을 펼친다! 쥬리는 다시 시아를 지배하며 정상위, 후배위, 기승위를 오가며 자위를 하면서 세게 피스톤한다. 삽입을 받으며 자위하는 두 여자는 격렬한 듀얼 오르가즘을 경험한다. 마지막에 쥬리는 입속 애널 장난감과 손자위로 자지를 완전히 비우며 농후한 정액을 분사한다.