군사 시설에 포로로 잡힌 오토코노코가 완전한 신체 개조를 당한다. 성형 수술을 통해 그는 아름다운 외모를 갖게 되며, 생식기는 병적으로 훈련되어 병사들의 놀잇감이 된다. 쾌락은 그의 몸에 깊이 각인되어 마조히즘에 종속된 성노예로 전락하게 되고, 저항할 때마다 잔혹한 채찍질이 가해진다. 음경은 야비한 기구들로 고통받으며, 내면의 마조히스트가 각성하면서 발기된 자지가 통제 불가능하게 떨린다. 엄격한 규율 아래 전문가 수준의 딥스로트 기술을 강제로 익히고, 거대한 자지들에 항문을 가득 채우며 마구 박히는 고통 속에서 끊임없는 항문 쾌락 훈련에 결국 정신이 무너진다. 결국 그는 왜곡되고 타락한 육변기로 다시 태어나게 된다.