쿠로사키 하나는 겉보기엔 평범한 흑인 갸루처럼 보이지만, 실제로는 침착하고 유능한 여성 상사다. 자주 실수를 반복하는 부하 하야시는 그녀의 도움에 의존하며 몰래 그녀를 존경하고 있다. 어느 날 밤, 만취한 쿠로사키가 갑작스럽게 행동을 바꾸며 하야시와 비밀스러운 관계를 시작한다. 그녀는 그날 밤의 기억이 없다고 주장하지만, 하야시와의 관계는 점점 깊어진다. 낮에는 냉정한 상사와 순진한 부하로 지내지만, 밤이 되면 서로를 향한 열정을 억제하지 못한다. 외모와 성격의 극명한 대비 속에서 비밀스러운 사랑이 피어오른다.