#63 광고 회사에서 일하는 아름다운 여성들과 정욕적인 데이트를 즐겼다. 둘 다 터질 듯한 커다란 가슴을 가지고 있어 그 육감적인 몸매에 시선이 뗄 수 없다. 젖꼭지는 항상 곤두서 있고, 신체 감각이 매우 예민해 팬티는 금세 축축하게 젖는다. 서로의 욕망이 끌리며 세 사람은 정열적으로 얽히고설켜 강렬하고 환상적인 섹스를 기록한다. 두 여자는 질내사정을 간절히 원하며 반복적으로 정액을 받아내고 싶어 한다.
#64 같은 치과에서 일하는 두 명의 치과위생사와 데이트를 즐기며 본능적인 성적 욕망을 마음껏 풀어냈다. 둘 다 22세로, 순수하고 귀여워 보이지만 그 속에 감춰진 섹시함은 보는 이의 마음을 깊이 자극한다. 옷을 입고 있어도 커다란 가슴이 뚜렷하게 드러나며 브래지어에서 벗어나려 할 정도로 풍만하고 예민해 금세 음부가 젖는다. 호텔로 향하는 도중부터 뜨거운 성관계를 시작해 집요하고 강렬한 성적 경험을 하게 된다. 네 차례에 걸친 격렬한 성교 동안, 두 여자의 몸은 질 깊숙이 정액이 도달하는 감각에 떨리며 극한의 쾌락을 느낀다.