감각적인 다큐멘터리 스타일의 드라마로, 풍광이 아름다운 지역을 여행하는 중년 여성들의 이야기를 그린다. 과부이거나 결혼 생활에 만족하지 못하는 50대와 60대 여성들이 새로운 사랑을 찾아 여정을 떠난다. 여정 중 그들은 만난 남성들과 일시적인 가상의 로맨스에 빠지며, 몸을 열고 격정적인 성관계를 즐긴다. 네 편의 에피소드를 통해 이 중년 여성들의 욕망과 열정이 생생하게 묘사된다.
서로 60세인 자매는 남편과 정서적·신체적으로 거리가 멀어 성적인 만족 없이 살아가고 있다. 산악 등반과 풍경 촬영에 몰두하던 중, 산 중턱 휴게소에서 젊은 남성들에게 접근당한다. 이들은 자신들이 사적인 성인 비디오를 촬영 중이라고 고백하며 자매를 유혹한다. 호기심을 느끼고 억압을 내려놓은 자매는 일시적인 로맨스에 빠져 산속 모텔로 향하고, 그곳에서 만난 남성들과 친밀한 관계를 맺는다.
57세의 사진작가 치토세는 손자뻘 되는 젊은이에게 이끌려 10년 만에 다시 한 번 열정을 느끼며 질내사정을 허용한다. 이후 흥분한 60대 남성에게도 침입당해 더블 creampie를 경험한다. 다른 에피소드에서는 61세의 자매가 40대 후반 남성과의 성관계 도중 마조히즘 성향을 깨닫고, 극한의 쾌락을 느껴 흰자위를 드러내며 기절하는 강렬한 절정을 경험한다. 40대에서 60대까지의 아름답고 성적으로 매력적인 숙녀들이 여행을 통해 에로틱한 모험을 펼친다. 성관계 없는 결혼 생활에서 해방된 다섯 명의 중년 여성들이 느끼는 솔직한 욕망과 타오르는 열정을 네 편의 몰입도 높은 에피소드로 담아냈다.