여름 방학 보충 수업 중, 억제할 수 없는 충동이 금기된 청춘의 이야기를 낳는다. 교복을 입은 두 친한 친구, 카와고에 니코와 미타 마린. 그들 순수하고 무죄한 미소 뒤에는 서로를 끌어당기는 욕망이 숨어 있으며, 이는 우정을 넘어서는 육체적 열정을 불러일으킨다. 하루 종일 수영장, 교실 책상, 비밀 공간 등 다양한 장소에서 격렬한 3P를 반복하며 서로를 탐한다. 땀과 정액에 흠뻑 젖은 방과 후, 끝없는 쾌락에 빠져든다. 순수했던 미소는 점점 환희에 찬 표정으로 변하며, 그들의 마음과 몸은 금기된 욕망에 흔들리고 만다. 청춘의 끝자락, 영원히 잊히지 않을 기억이 깊이 새겨진다.