천재 여성 과학자 대학생 오노다 나기는 자신의 재능을 시기하고 원망하는 Dr. 할버드에게 습격을 당한다. 이 위기를 목격한 스튜어디스 무라사키 시온은 나기를 지키기 위해 잠복해 있던 능력을 각성하여 사이코 워리어 팔치온으로 변신한다. 압도적인 전투 능력으로 무라사키 시온은 즉시 Dr. 할버드를 격파한다. 그러나 패배를 인정하지 않는 박사는 새로운 계략을 꾸민다. 그는 팔치온의 체모를 훔쳐서 배양하고, 비슷한 초능력을 부여하는 "하이퍼 리퀴드 2"라는 추출물을 개발한다. 그 존재를 알게 된 메저 외계 종족의 전사 블레이드는 온 우주의 적인 팔치온을 파괴하기 위해 Dr. 할버드와 손을 잡고 새로운 전략을 짠다. 팔치온은 이 궁극의 위기에 어떻게 맞설 것인가? 모든 것의 운명이 여기에 달렸다! [BAD END]