간사이 출신 후배와 도쿄에서 놀러 온 친구와 함께 축제에 참가. 분위기는 화기애애하고 웃음이 끊이지 않는 즐거운 시간. 하지만 막차를 놓치면서 세 사람은 어쩔 수 없이 하룻밤을 함께 보내게 된다. 예상치 못한 상황이 의외로 즐거운 분위기로 이어진다. 밤새 흘러나오는 무제한 음주와 함께 모두가 풀어진 상태로 축제의 자유로운 기분에 휘둘린다. 후배들과의 장난은 순식간에 격렬한 섹스로 번진다. 선배의 자지가 너무나 기분 좋다. 이제 곧 사정할 것 같아, 함께 해줘. 피임은 괜찮은 날이니까, 그냥 질내사정해줘.