휴일을 맞이한 직장인은 상사에게 불려가지만, 여부서장이 복잡한 후쿠오카 출장을 함께 하자고 제안한다. 이유는? 부서장은 최근 입사한 중년의 남성 부하를 자신의 말과 행동으로 점차 유혹하고 있는 중이다. "나를 한 여자로서 매력적으로 느껴?"라는 질문에 남성 부하는 당황해 "무슨 말씀을!"이라 외치지만, 그녀는 당당히 말한다. "40대 여자라서 그런지 모르지만… 자, 내 입 맞춰봐, 가슴도 만져봐!" 펠라치오와 커닐링구스, 손가락으로 애무받는 장면에서 여사장님은 쾌락에 겨워 신음을 터뜨린다. 한편, 20년 만에 전 제자를 만난 여교사는 특별한 감정을 품고 있다. "선생님, 퇴직하고 교토로 돌아오셨다고 들었어요"라는 말에 "음, 여러 사정이 있었지"라고 답한다. "사실 전 선생님을 선생님이 아니라 한 여자로 항상 봤어요!" "안 돼! 넌 이제 곧 결혼하는 사람이잖아!" 하지만 그는 그녀의 항문을 강하게 핥으며 "아악—거기만은 안 돼!"라는 절규를 자아내게 하고, "선생님 음모를 집에 가져가고 싶어요!"라고 요구하기까지 한다. 숙녀와 전 제자는 남녀로서의 욕망에 빠져 격렬하게 절정을 맞이한다. 두 편의 이야기가 각 캐릭터의 매력을 극대화하며 자극적인 전개를 선사하는 작품.