금지된 연령 차이와 근친상간 테마의 작품이 재출시되었다. 요즘 들어 컨디션이 좋지 않은 할머니는 매일 따뜻하게 간병해 주는 첫 손자 나오키에게 서서히 애정을 품게 된다. 나오키 역시 그녀의 따스함에 끌리며, 둘 사이의 유대감은 점점 깊어진다. 서로의 몸이 스치고 정열적인 만짐이 계속되면서 결국 그들의 관계는 육체적 단계로 발전한다. 오래전부터 '처녀 킬러 나오코'라는 별명으로 알려진 할머니는 젊은 자지들을 다루는 데 매우 능숙하다. 혀끝으로 정성스럽게 애무하며 압도적인 쾌락을 선사하고, 거대한 사정을 유도하는데 그 느낌은 정말로 뛰어나다. 하지만 더 놀라운 점은 할머니의 몸이 극도로 예민하여 손자의 자지로 자극받을 때 강렬한 오르가즘에 도달한다는 것이다. 그 감각은 마치 꿈속 같을 정도다.