"들어왔어!"라고 외치며 만취한 유부녀가 내 집에 비틀거리며 들어온다. 자기 집인 줄 알고 실수로 들어온 것이다. 그녀는 곧장 치마 지퍼를 내리더니 벗어버린다. 나는 그녀가 자는 동안 만지기는 꺼려져, 대신 막 벗어 던진, 아직 따뜻한 그녀의 치마를 내 몸에 뒤집어쓰고 자위를 시작한다. 천의 향기에 정신이 아득해진 채 나는 신음하며 절정을 향해 손을 움직인다. 어느 순간 그녀가 깨어나지만 나를 거부하지 않고 오히려 내가 다시 그 치마를 입도록 도와준다! 허벅지에 닿는 천의 감촉과 그녀의 장난기 어린 손끝에 압도된 나는 갑자기 여자아이처럼 "응... 응..." 하고 신음하게 되고, 여자로 대접받는 쾌락에 완전히 빠져들어 금기의 '크로스드레싱 레즈비언' 놀이를 즐기게 된다. 그 후 우리는 함께 외출을 하기 시작한다—마을을 거닐거나 차를 타고 돌아다니며, 우리만의 비밀 크로스드레싱 데이트를 만끽한다. 남편이 없는 틈을 타 그녀의 집에서 나는 그녀의 오래된 교복을 입고 금기된 선생-학생 레즈비언 섹스를 즐긴다. 이후 밤이 되면 그녀의 사무실에 몰래 침입해 불법적인 직장 불륜 레즈비언 섹스를 경험한다. 우리 사이에 쌓여가는 금기들이 점점 더 커져만 가는 가운데, 이 관계는 어디로 향하게 될 것인가?