아이자와 미유와 키타오카 카린이 최초로 공동 출연! 학창 시절 연인 사이였던 두 여자는 동창회에서 재회하며 묻어두었던 열정을 다시 불태우고, 현재의 관계까지 위태롭게 만든다. 겉보기엔 얌전한 키타오카지만 사실 섹스에선 대담하고 적극적이었으며, 예전엔 학교 옥상으로 이어지는 비상계단에서 함께 했었다. 반면 아이자와는 장난기 넘치는 악마 같은 매력이 있으며, 남자친구와는 아무도 못 보는 과외 교실에서 몰래 관계를 가졌다. 과도한 음주 후 둘 다 막차를 놓치고, 결국 러브호텔 방을 함께 쓰게 되며 역하렘 3P로 이어진다. 아이자와는 젖꼭지를 빨리는 것을 좋아하고, 키타오카는 남성의 음경 끝부분에 특히 민감하다. 두 여자는 치열하게 경쟁하며 점점 더 뜨거워지는 접촉 속에서 서로의 존재를 부각시키고, 결국 피임은 포기하고 질내사정을 요구한다. 어느 쪽에 사정할지 갈팡질팡하던 그는, 이제 성숙한 어른이 된 두 여자에게 아침까지 끝없이 정액을 뽑히며 완전히 탈진하고 만다.