아침마다 아들과 며느리의 일상을 지켜보던 70세의 유카와 겐조는 나이와 무관한 음란한 환상에 사로잡히게 된다. 그의 눈길은 언제나 아들의 아내 이즈미에게 향한다. 매일 밤 이즈미가 쾌락에 겨워 신음하고 절정에 이를 때마다, 겐조의 흥분은 가라앉지 않는다. 결국 그는 이즈미의 속옷에 손을 대기까지 하며, 이 행동은 결국 이즈미에게 들키고 마는데, 이즈미는 겐조를 마주해 단호하게 꾸짖는다. 그러나 겐조의 욕망은 좀처럼 사그라지지 않는다. 사과한 뒤 방으로 돌아간 그는 자위를 시작하지만, 자신을 경멸해야 할 이즈미가 갑작스럽게 그 앞에 나타나는데… 그 후에 벌어지는 일은 상상을 초월한다.