귀족 가문에서 태어난 한 여자는 25세에 맞선 상대와 결혼했지만, 35세에 이혼하게 된다. 수년간 성적 경험 없이 살아온 그녀는 수치심과 쾌락 사이에서 갈등하며 자신의 진짜 본성을 드러낸다. 50세의 이혼한 여성이 인터뷰를 위해 등장하는데, 다리를 활짝 벌리고 앉아 팬티도 입지 않은 채 음순은 이미 축축이 젖어 있다. 유혹적인 눈빛으로 입을 열며 빨기 시작하더니 "지금 당장 안에 넣어줘!"라고 외친다. 거대한 음경이 침투하자 그녀는 환희에 찬 비명을 지르며 연이어 절정에 오른다. 43세가 된 지금도 어린 시절 친아버지로부터의 트라우마는 여전히 깊은 마음속에 남아 있다. 회귀 최면을 통해 그 기억이 되살아나며—"아빠가 숨이 가쁘게 쉬고 있어… 응, 점점 커져…"라고 중얼거리다 민감한 부위를 천천히 핥아주자 마침내 무언가 거대한 것이 드러난다. 그녀를 기다리는 성은 과연 어떤 모습일까? 의사의 아내가 인터뷰에 나타난다. 질문 도중 일당이 그녀의 젖꼭지와 음핵을 유린하며 끊임없이 후배위로 박아대며 몰아치자 그녀는 "아, 또 가버려!"라며 신음한다. 이처럼 극도로 예민한 아내를 도대체 어떻게 만족시킬 수 있을까? 남편과 6년간 성관계가 없었던 주부가 음란한 최면 CD를 듣는다. 털이 무성한 그녀의 보지는 금세 축축하게 젖어오르고, 오랫동안 억압되어 왔던 욕망이 물밀듯 밀려온다. "안 돼, 안 돼, 그만… 앗~ 내 더러운 곳 좀 봐!"라며 외치는 와중에도 단단하고 굵은 음경이 다가온다. 그녀가 진정으로 갈망했던 성관계가 바로 여기서 시작된다.