최근 이혼한 처남이 형수의 집을 방문한다. 격렬한 성욕을 참지 못하고 더 이상 참을 수 없게 된 그의 목표는 성숙한 형수와 성관계를 갖는 것이다. 갑작스러운 그의 등장에 당황한 형수는 발기한 음경을 들이밀자 소변을 지리지만, 점차 저항을 멈추고 그의 몸을 갈망하게 된다. 형수는 일 년 전 이사 온 이웃의 중년 남성에게 정서적으로 끌려 왔는데, 그는 항상 남편에게 친절했지만 사실 처음부터 그녀를 탐내고 있었다. 서로의 몸이 맞닿자 남자는 더 이상 흥분을 참지 못하고 "네 보지를 보고 싶어"라고 직설적으로 말하며, 그녀는 "아직 아무도 내 항문을 핥은 적 없어!"라며 저항하지만, 남편이 없는 사이 그녀는 그의 욕망에 삼켜진다. 이 두 파트로 구성된 이야기는 욕망이 복잡한 인간 관계 속에서 어떻게 드러나고 얽히게 되는지를 그린다.