조용한 모녀와 그 동생이 함께 사는 가정에 갑작스럽게 잘 생기고 성기능이 뛰어난 사촌이 찾아온다. 그의 등장에 압도된 어머니와 딸은 여성으로서의 본능을 참지 못하고, 그의 음경을 보는 순간 황홀한 반응을 보이며 녹아내린다. 가족이 함께 시간을 보내던 거실에서 이제는 질내사정 섹스가 벌어지는데, 아들의 곁에서 어머니는 사촌의 음경을 타고 올라가며 질 안에서 수차례 절정을 맞이한다. 이를 지켜보던 딸은 점점 더 흥분되어 어머니와 경쟁하듯 그의 음경을 차지하고 직접 즐기고 싶어 한다. 이내 어머니와 딸은 삼각관계 섹스 속에서 완전히 타락하고, 두 여자의 질은 모두 사촌에게 완전히 점유당한다. 아들은 그 모든 장면을 지켜보며 충격과 혼란 속에 그 자리에 멍하니 서 있을 뿐이다.