고교 선후배 사이였던 동갑내기 진구우지 나오를 만나 7년 만에 나는 그녀의 첫 남자친구가 되었다. 그러나 나에게는 첫사랑이었던 그녀가 두 번째 남자친구였고, 첫 남자친구는 나이가 10살 위의 남자였다. 그런 경험 탓에 나는 나의 수동적인 성격에 점점 불만을 느끼게 되었고, 결국 우리는 헤어졌다. 하지만 도쿄로 이사한 후 다시 만난 우리는 화해하게 되었고, 나는 그녀의 집으로 들어가 함께 살기 시작했다. 그러던 어느 날, 나오는 갑자기 이 집을 떠나야 한다고 선언한다. 추억이 가득한 방에서 우리는 작별의 순간, 마지막으로 질내사정 섹스를 나누고 헤어진다. S. 감독이 연출한, 깊은 감정으로 감싸인 순애 드라마.