동창회 후, 교사는 교토 출신의 풍만하고 성숙한 제자를 보며 흥분하여 "이렇게 오랫동안 성관계를 못 했어—딱 한 번만 날 받아줘!"라고 애원하지만, 그녀는 "절대 안 돼요, 선생님! 그런 건 잘못된 거예요—그만둬요!"라며 거절한다. 그가 오사카에서 동창회에 온 60세의 아내에게 관심을 돌리며 "항상 당신 보지를 들여다보고 싶었어요"라고 고백하자, 그녀는 "너무 벌리지 마세요, 부끄러워요"라고 말하지만 분명히 흥미를 느끼는 태도를 보인다. 여부하직원은 상사와 방을 함께 쓰게 되어 욕망을 참지 못하고 "정말 좋아해요, 부장님"이라고 고백하지만, "그만둬요, 해고시켜버릴 거예요!"라며 거절당한다. 그러나 그녀의 말과 달리 보지는 점점 젖어가고, 부하는 오사카 출신의 여성 상사에게 강제로 혀를 넣으며 키스를 하여, 마침내 "아아, 내 보지가 너무 좋아!"라고 신음을 토하는 정욕적인 여자로 바꿔놓는다. 회사 회식 후, 50세의 상사는 집에 데려가져 몸을 더듬으며 "이미 안이 축축하게 젖었잖아"라고 말한다. 그녀는 "너무 많이 핥지 마!"라고 항의하지만 반응은 점점 더 격렬해진다. 회식으로 취한 OL은 호텔에서 깊이 잠들어 있는데, 그녀의 팬티가 벗겨지고 음순이 후각을 견뎌낸 후, 굵은 음경이 천천히 삽입된다. 그녀는 "뭐 하는 거예요? 그만둬요!"라고 외치지만, 이미 마음속으로는 굴복하고 있다.