평소 밝고 따뜻한 성격에 풍만한 미소를 지닌 쉰 살의 다정한 엄마와 아들이 함께 보내는 평화로운 일상. 어느 날 아침, 아들이 아침기운을 느끼며 잠에서 깨지 못한 채 자위하는 장면을 엄마가 우연히 목격하게 된다. 처음엔 충격을 받지만, 점차 아들의 당당하고 성숙한 몸매에 매료된 엄마는 자신의 이미 익은 보지가 젖어들며 흥분을 감추지 못하고 결국 자위에 빠지고 만다. 그런 엄마의 음탕한 모습을 본 아들은 더 이상 참지 못하고 그녀의 부드럽고 풍만한 몸을 탐욕스럽게 집어삼킨다. 커다란 가슴과 성숙한 몸매가 격렬하게 흔들리며 엄마는 금지된 관계 속에서 연이은 절정을 경험하고, 하나 둘 충격적인 장면들이 펼쳐진다. 유혹과 욕망이 평범한 일상의 경계를 무너뜨리는 비정상적이고 강렬한 이야기.