두 명의 변여 여성이 네 명의 마조히스트 남성을 다양한 자세로 구속한 후, 강도 높은 간지럼 고문으로 시작한다. 남성들은 끊임없는 간지럼을 통해 정신이 붕괴될 정도로 몰아치는 고통을 겪으며, 음경에 대한 반복적인 직전 정지가 이어진다. 고통은 생식기 자극과 간지럼이 결합된 형태로 이어지며, 점차 항문 자극으로까지 확대된다. 압도적인 쾌감의 파도 속에서 네 명의 남성은 광란에 가까운 히스테리 상태로 빠져들며, 제어할 수 없이 비명을 지르며 극한의 에로틱한 광경 속에서 절정에 도달한다.