평범한 일상에 지친 중년의 전업주부는 아르바이트를 찾던 중 전단지를 주워들게 된다. 외로움과 채워지지 않는 욕망에 사로잡힌 그녀는 젊은 남자와의 불륜을 상상하기 시작하고, 그 상상에 젖어 자위에 빠진다. 그 모습을 아들은 몰래 지켜보며, 자신의 엄마 안에 숨겨진 섹시한 면모를 발견하고 격렬한 흥분을 느낀다. 아들의 손길에 자극된 엄마의 부드럽고 성숙한 몸은 더 이상 참지 못하고 음란한 쾌락에 빠져든다. 아들은 엄마의 섹시한 모습에 매혹되어 그녀를 끌어안으며 금기된 욕망을 깨닫는다. 모성애와 본능적인 욕정이 뒤섞인 가운데, 그녀는 아들의 음경을 받아들이고 둘은 함께 새로운 금기를 향해 나아간다.