학생의 집으로 초대받은 선생님은 학교나 전화로는 말하기 힘든 딸의 감정을 이야기하기 위함이라고 생각한다. 하지만 어머니가 딸의 연정을 언급하자 당황한 선생님 앞에서 그녀의 손은 순식간에 선생님의 바지 속으로 들어가 충격에 빠진 남자를 재빨리 제압한다. 점점 커져가는 그의 성기를 느끼며 그녀는 "이렇게 커졌어!"라 외치며 무릎을 꿇고 끝부분을 빨아들인다. "안에 넣어!"라고 강하게 요구하는 그녀의 명령에 선생님은 순순히 응해 힘껏 엉덩이를 움직이자 축축하게 젖은 그녀의 보지가 그의 쾌락을 갈망한다. 선생님이 "사정해도 괜찮을까요?"라고 묻자, 마치 대답이라도 하듯 축축하게 젖은 그녀의 보지 벽이 단단히 그의 음경을 조여오며 기혼여자와의 음란하고 정열적인 오후를 만들어낸다. 본작은 선생님과 기혼여자 사이의 유혹과 열정을 담은 2부작 작품이다.