진구우지 나오는 처음에는 수줍은 모습을 보이지만, 남녀 혼욕에서 만난 나이 든 남성의 따뜻한 애무에 마음이 흔들리기 시작한다. 그 자리에서 보여주는 펠라치오는 그녀의 이전 연기와는 완전히 다른 대담한 전환을 알린다. 이후 그녀는 스스로 허리를 움직이며 G점에 자극을 주고, 처음으로 성관계를 경험한 후 지금까지 작품에서 볼 수 없었던 솔직하고 억제되지 않은 모습을 드러낸다. 남자의 몸에 너무도 집착해 저녁 식사 도중에도 계속해서 음경을 빨며 놓지 않는다. 밤이 되자, 남성이 움직일 때마다 무의식중에 강한 가위치기를 걸며 꽉 조인다. 늦게 피어난 타입이자 완전히 제모된 몸매를 지녔음에도, 그녀는 금세 격정적이고 야수 같은 애인으로 변모하며, 기억에 오래 남을 강렬한 욕정의 순간들을 선사한다.