자매 간의 유대는 정을 넘어 금기된 욕망으로 변하며 혈연관계를 거스르는 불법적인 관계로 발전한다. 어머니가 충격적인 진실을 알게 되자, 그 여파는 폭발적일 수밖에 없다. 그러나 그 모든 아래에서 언니의 사랑과 동생의 다정함이 얽히며, 둘 다 더 이상 억제할 수 없는 방식으로 조카에게 끌리게 된다. 신중한 이끌림 속에서 그들은 순진한 소년에게 커닐링구스, 펠라치오, 성관계, 질내사정까지 가르치며 그를 열정의 깊이로 인도한다. 그녀들의 행동은 이모로서의 따뜻한 보살핌과 금기된 사랑의 격정을 동시에 드러낸다. 서른 명의 유혹적인 이모들이 언니에게 이 비밀을 숨긴 채, 조용히 자신의 욕망을 품고 산다.