아버지를 여의고 상속재산으로 살아가던 나오타는 어느 날 갑자기 나타난 아름다운 여인을 마주한다. 사망한 아버지의 애인이자 하즈키 노조미라는 여성이었다. 그녀는 당당히 나오타의 삶에 끼어들어 함께 살기 시작한다. 처음에는 노장미의 성숙한 매력과 풍만한 몸매에 당황하던 나오타지만, 점차 그녀에게 성적인 감정을 품기 시작한다. 사실 노조미는 아버지가 죽기 전 마지막 소원을 맡긴 인물이었다. "제 아들을 부탁합니다." 시간이 흐르며 둘 사이의 관계는 점점 깊어지고, 서로를 더욱 친밀하게 만들어 간다.