온천 여관을 방문한 여성 손님들이 변태적인 마사지로 유명한 마사지사에게 불려간다. 촬영되고 있다는 사실을 알지 못한 채, 그녀들은 강렬한 자극을 주는 마사지를 받으며 깊은 욕망을 깨우게 된다. 첫 번째 여성은 20대 중반의 유부녀 교사다. 죄책감을 느끼지만 그의 음경을 받아들이며 쾌감에 신음하고, 감각에 몸을 맡긴다. 두 번째 여성은 처음엔 회의적이었으나 점차 열정적으로 변하며, 그가 침입할 때마다 환희에 겨운 신음을 토해내며 경련한다. 세 번째 여성은 20대 초반의 판매사원으로, 큰가슴을 세게 주무르는 마사지를 받다 견디지 못하고 무너진다. 치료 효과를 강조하는 그의 말에 설득되어 침입을 허용한 그녀는 통제력을 완전히 잃고, 쾌락에 빠져들며 참지 못한 신음이 터져 나온다. 서로 다른 심리 상태를 가진 세 명의 여성이 강렬한 자극 속에서 점점 욕정에 휘말려 격렬한 반응을 보인다.