높은 수입을 꿈꾸며 미오 시노자키는 야한 아르바이트를 시작한다. 펠라치오 경험이 거의 없는 그녀는 긴장한 듯하지만 결연한 표정으로 강렬한 인상을 남긴다. 이어지는 자촬 장면에서 예상치 못한 양의 애액이 분출되자 현실감 있게 당황하는 모습을 보인다. 방과 후, 그녀는 처음으로 정액을 삼키게 되고, 곧이어 커다란 음경이 작은 몸속 깊이 파고들어 순식간에 절정에 다다른다. 일과 섹스 모두 경험이 부족한 이 미소녀는 분홍빛 젖꼭지가 빨리고 간질거릴 때마다 매력적으로 성숙한 여인으로 자라난다.