아들 츠키사의 무기력한 은둔 생활에 걱정이 깊어진 어머니 나나미 히사요는 상담사 나루미를 찾아 도움을 청한다. 나루미는 매일 집을 방문하며 천천히 츠키사의 마음의 벽을 허물어 나간다. 어느 날, 그는 츠키사가 은둔하게 된 이유 중 하나로 히사요를 한 여자로서 점점 의식하게 된 성적 감정을 언급한다. 충격과 혼란을 느낀 히사요는 당황하지만, 나루미는 그녀의 감정을 이해한다고 말하며 관계 회복을 위한 뜻밖의 해결책을 제안한다. 다른 선택지가 없던 히사요는 마지못해 동의하지만, 바로 그 직후 나루미는 갑작스럽게 자신도 히사요에게 욕망을 품고 있었다고 고백한다.