한밤중의 고요 속에서 희미한 신음이 격렬한 열정으로 커져가며, 열두 명의 성숙한 여인들이 금기된 쾌락에 빠져든다. 깊은 잠에 빠져 있음에도 불구하고 밤중에 침범당하며, 눈을 뜨고는 저항 없이 생생한 삽입에 무방비 상태로 노출된다. 금기된 욕망에 사로잡힌 이 풍만한 성숙한 미녀들은 절정을 향해 절규하며 근친상간의 깊은 갈망에 온전히 굴복한다. '야간 침입'의 불법적인 흥분은 언제나 남성의 가장 깊은 욕망을 자극해왔다. 엄선된 의붓어머니, 이모, 조카, 여동생, 누나, 사촌 여자들이 자정의 유혹 속으로 끌려들어 남자 친척들의 육체적 욕망의 대상이 된다. 무력하고 축축하게 젖은 채 생으로 관통당하며, 애원하는 그녀들의 모습은 단순한 에로티시즘을 넘어 거칠고 끝없는 욕망의 심연으로 떨어진다.