"아니요... 너무 커요..." 평범한 아름다운 주부가 풍부한 성기와 뛰어난 지구력을 가진 흑인 남성과 성관계를 나누며 중얼거린다. 남편이 줄 수 없는 강렬한 삽입에 압도된 그녀는 두근거리는 마음으로 긴장하며 받아들인다. 음순이 애액으로 축축해진 채, 긴장과 흥분, 약간의 죄책감이 뒤섞인 감정에 휩싸인 그녀는 흑인 남성의 성기에서 오는 극한의 절정에 이르러 모든 감정을 잊는다. 흑인 남성의 성기와 함께 진정한 쾌락을 경험하게 되는 충격적이고 강렬한 만남.