쿠루루기 미칸과 하마사키 마오는 같은 회사의 동료로, 둘 다 아름다운 외모에 풍만한 몸매와 특히 도드라진 감각적인 유륜을 가진 여자들이다. 그러나 미칸은 자신이 큰 유륜을 가지고 있다는 점이 늘 마음에 걸리고 자주 불안해한다. 한편, 마오는 미칸을 몰래 사랑하는 레즈비언으로, 매일 그녀에 대한 환상에 빠져 자위에 빠진다. 어느 날, 미칸이 갑자기 마오에게 개인적인 부탁을 하며 다가오고, 둘 사이의 관계는 예상치 못한 친밀한 방향으로 흘러가기 시작한다.