어느 날, 아들이 아름다운 트랜스젠더 여성이 되어 집으로 돌아오자 온 가족은 충격에 말을 잃는다. 그의 외모는 이제 뚜렷이 여성스럽고, 그 매력은 아버지, 어머니, 누나 모두에게 거부할 수 없이 다가온다. 그러나 섬세한 외관 아래에는 여전히 웅장한 남성기가 숨겨져 있다. 아들의 여성스러운 매력에 정신을 빼앗긴 아버지는 금기된 욕망에 굴복해 근친상간 항문 성관계를 시작한다. 어머니와 누나 역시 그의 크고 단단한 음경에 매료되어 본능적인 충동에 저항하지 못하고 하나둘씩 굴복해 간다. 아들의 존재가 가족 관계를 뒤틀어 놓으며, 근친상간의 왜곡된 이야기가 펼쳐진다. 네 편의 에피소드를 통해 각 가족 구성원이 아들의 몸에 품은 집착이 생생하게 드러난다.