혼욕 온천에서 남편은 아내 친구 부부와 함께 목욕하게 된다. 아내는 친구가 자신의 남편이 있다는 사실을 알아차리지 못하는 것을 확인하고, 남편의 벌거벗은 몸을 상상의 대상으로 삼아 몰래 자위를 시작한다. 그러나 그 행동이 들통 나고 마는데, 남편이 사과하려는 순간 친구는 오히려 자신이 남편에게 벌거벗은 몸을 보는 것을 즐기고 있다는 사실을 깨닫고 도발적으로 그를 유혹하기 시작한다. 마침내 흥분을 참지 못한 친구가 남편의 음경을 손으로 잡아 당기며 둘 사이의 관계는 더욱 깊어진다. 따뜻함과 열정이 얽히는 성숙한 이야기.