남편과의 이별 후 미시마 나츠코는 아들 마사키와 둘이서만 생활하게 된다. 어느 날 지인의 아들 요스케를 함께 살게 하기로 하면서 세 사람이 한 집에서 지내기 시작한다. 마사키는 점점 어머니의 큰가슴에 민감하게 반응하게 되고, 요스케의 다정한 행동에도 쉽게 자극을 받는다. 요스케는 마사키가 자리를 비운 틈을 타 나츠코에게 다가가 가슴을 만지며 점점 친밀함을 높여간다. 요스케가 계속해서 함께 목욕하자고 요구하자 나츠코는 마사키의 반응을 의식해 망설이지만, 세 사람 사이의 관계 속에서 무언가 변화가 일어나고 있다는 것을 점점 느끼기 시작한다.