쉰 살이 넘은 나이의 어머니는 죄책감에 사로잡히면서도 아들의 크고 도톰한 음경과 점점 더 격렬한 관계로 빠져든다. 오래지 않아 그녀는 자신의 욕망을 채우기 위해 아들의 강력한 성기를 빨기 시작하며 모든 것을 감수한다. 그녀의 성숙한 신체는 아들의 정욕에 정열적으로 반응하며 뜨거운 감정을 부추긴다. 어머니와 아들 사이의 왜곡된 사랑이 깊어질수록, 그녀는 더 이상 자신의 성적 충동을 억제할 수 없게 된다. 본능적인 충동에 이끌려 그녀는 아들의 거대한 음경을 갈망한다. 사랑과 죄책감 사이에서 떨리는 매 순간이 스쳐간다.