사카모토 가족은 아들이 건강하게 자라며 행복하고 화목해 보인다. 그러나 사카모토 미즈키는 남편과의 성생활에 만족하지 못한다. 예전에는 충분했지만, 이제 정점에 다다른 그녀의 몸은 더 강한 자극을 갈망한다. 남편과의 실망스러운 성관계 후 집에 돌아온 미즈키는 아들의 사타구니가 비정상적으로 커다란 발기로 불룩 튀어나와 있는 것을 보게 된다. 남편의 것과는 비교도 안 될 만큼 거대해서, 보기만 해도 근친상간을 연상시키는 그 모습에 충격을 받으면서도 미즈키는 강한 자극을 느낀다. 그 뒤로 그녀는 자꾸만 그 모습을 떠올리며 상상에 빠지기 시작한다. 어느 날, 아들이 자신에게 처녀를 잃었다고 고백한다. 딸을 사귀라고 권하는 대신, 미즈키는 아직 아들을 놓아주고 싶지 않다며 자신이 모든 것을 직접 가르쳐주겠다고 제안한다. 그 순간, 금기된 관계가 시작된다.