준은 아르바이트 동료 핫토리 케이코의 집에 놀러 갔다가 뜻밖에도 그녀의 어머니인 케이코를 처음 만나게 되고, 한눈에 반해 버린다. 우아한 기품과 빠져들 수 없는 매력으로 가득한 그녀의 존재는 오십 대라는 사실이 믿기지 않을 정도로 강렬하다. 준의 감정을 눈치챈 케이코는 스커트 아래로 속옷을 일부러 비추며 도발한다. 준은 실수로 그 장면을 목격하고 당황해하며 심장이 미친 듯이 뛰는 것을 멈출 수 없게 된다. 점차 그녀의 모성 본능이 깨어나며 더욱 노골적인 유혹을 시작하고, 결국 준을 정신을 잃을 정도로 몰아세운다. 딸을 집 밖으로 보내버리고 둘만 남은 그녀의 계산된 유혹은 준을 점점 더 깊은 열정과 예측 불가능한 욕망의 소용돌이 속으로 끌어당긴다.