남편을 여의고 아들과 함께 홀로 살아가는 후미에. 아들이 점점 커가면서 그녀는 천천히 자신의 여성성을 되찾아가기 시작한다. 어느 날, 아들의 친구 마츠다가 보호자가 없다는 사실을 알게 된 후미에는 하루만이라도 그 아이의 어머니 노릇을 해주기로 결심한다. 그녀는 마츠다의 집에서 그를 돌보며 함께 시간을 보내고, 둘 사이의 유대는 서서히 깊어진다. 금기된 감정이 일어나기 시작하고, 둘은 억제할 수 없는 욕망에 휘말리게 된다. 이에 반응하듯 후미에의 몸도 깨어나며 새로운 불륜의 관계가 시작된다.