핏치의 대표작 거대한 음경에 정신이 팔린 사이… 거근으로 뚫리는 자궁내사정 흑인 온천에 폭유의 유부녀 배우 후키이시 레나가 출연한다. 고요한 온천 여관을 배경으로, 기혼 부부가 리조트에 도착하고, 휴식을 취하던 아내 후키이시 레나는 복도에서 흑인 관광객과 마주친다. 이후 그녀는 옥외 노천탕에서 혼자 몸을 담그며 피로를 풀고 있는데, 갑자기 같은 흑인 남성이 허리에 수건만 두른 채 온천에 들어온다. 놀라지만 금세 안심한 후키이시 레나는 그가 “혼욕이니까 괜찮아요”라며 다정하게 말하자 미소를 짓는다. 그는 장난스럽게 “누드 프렌드십”이라며 그녀의 어깨를 마사지해주기 시작한다. 점점 긴장감이 고조되던 중, 수건 아래에서 거대한 음경이 번쩍 드러나고, 그 엄청난 크기에 눈을 뗄 수 없게 된다. 참을 수 없는 욕망에 몸이 달아오른 후키이시 레나는 뜨거운 정기로 가득 찬 공기 속에서 억제되지 않은 본능적인 갈망에 휘말리게 되는데…