사랑하는 손녀에 대한 깊은 애정이 점차 어두운 욕망으로 변질된다. 할아버지는 근친상간의 금기를 넘어서며 욕정에 사로잡힌다. 그녀의 가슴선이 드러나는 옷깃 사이로 보이는 아직 덜 성숙한 가슴을 본 순간, 억제할 수 없는 정복욕이 그를 지배한다. 만약 그녀의 순수하고 아름다운 몸이 다른 남자에게 주어질 운명이라면, 차라리 자신인 할아버지가 먼저 차지하겠다는 강박적인 충동이 생긴다. 이 압도적인 욕망은 오랜 시간 지속되는 질내사정 장면들로 이어진다. 본 작품은 할아버지와 손녀 사이의 금기된 관계를 그린 장편 근친상간 영상으로, 총 12명의 출연자가 참여하였다. *본 작품에는 만 18세 미만 출연자가 포함되어 있지 않다.