유우는 바쁜 남편에게 외면당하며 외로운 유부녀로, 억눌린 성욕을 품고 산다. 어느 날 아들 고지가 우연히 당당한 음경을 드러내며 유우의 마음에 충격을 준다. 그의 남성다운 매력에 이끌린 유우는 원래 남편을 위해 산 T자 팬티를 입고 아들을 유혹할 계획을 세운다. 대담하고 음란한 외모와 탁월한 성 기술로 유우는 고지를 압도하며 그가 끝내 저항을 포기하고 완전한 쾌락에 도달하게 만든다. 격렬한 정사 속에서 유우의 아들에 대한 욕망과 감정적 애착은 점점 더 깊어져만 간다.