지역 중학교에서 영어를 가르치는 키리타니 나오는 안경을 옆으로 밀어 올린 채 조용하고 수줍은 성격의 여교사다. 남자와의 경험은 전무한 그녀는 첫 만남부터 격렬한 감정에 휘말리게 되고, 운명적인 상대를 마주하는 순간 즉시 사랑에 빠진다. 최근 저출산 문제를 해결하기 위한 새로운 법이 제정된 세계관 속에서, 두 사람은 유전자 수준에서 결합하게 되는 신비로운 사랑에 빠지게 된다. 오랜 애무와 정서적 자극에 점점 약해지는 그녀의 수줍음은 절정에 달하며, 첫 성관계는 그녀에게도, 관람자에게도 잊을 수 없는 강렬한 순간으로 다가온다. *참고: 본 작품은 2018년 11월 9일 출시 예정이었던 MDTM-437의 일부를 발췌한 것이다.